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[2020 드론 주요시장 보고서] 중국 드론산업 현황
주임 20-03-02 14:14 2,556 hit

□ 중국 드론시장 규모

- 중국 드론시장 규모는 2016년부터 민용드론 시장의 성장에 힘입어 빠르게 성장하고 있음

- 2018년 중국 드론시장 규모는 전년대비 약 46% 증가한 201억 위안에 달함

- 2019년 5월 기준, 중국 드론 생산기업은 1,353개, 드론 등록 대수는 330,034대, 등록 이용자수는 310,218명을 기록함


<2016-2019년 중국 드론시장 규모>                                                                   (단위 : 억 위안)

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자료원 : 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院) 

* 주 : 군용 드론 관련 공식 발표 수치가 없어 대략적인 규모를 예측한 수치임


● 용도별 발전현황

- 군용드론에서 시작한 중국 드론산업은 드론기술이 성숙단계에 진입하며 응용범위가 민용으로 빠르게 확대되고 있음

- 2015년 중국 드론시장에 민용드론이 차지하는 비중은 10%에 불과하였지만 2016년부터 민용드론 산업이 빠르게 발전하여 2018년에는 전체 드론산업의 56%를 차지


<2018년 중국 드론시장 구조>

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자료원 : 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院) 


● 지역별 발전현황 

- 중구 전역에는 약 1,200개의 드론 관련 기업이 소재하고 있으며 주로 화동(华东)지역 및 선전을 포함한 화남(华南) 지역에 소재

- 2018년 기준 선전에는 전 세계 약 70%에 해당하는 약 360개의 일반 소비자용 드론 관련 기업* 및 중국 약 60%에 해당하는 공업용 드론 관련 기업이 소재

* 드론 관련 기업 : 완제품 제조 업체 및 주요 부품 제조 업체 포함


□ 중국 민용 드론시장 현황 

● 민용 드론시장 발전현황 

- 드론 활용 범위가 빠르게 확장되고 있으며, 시장 규모 역시 지속적으로 성장하고 있음. 2018년 중국 민용 드론시장 규모는 전년대비 98.2% 증가한 112억 위안을 기록

- 민용 드론은 크게 일반 소비자용 및 산업용으로 나뉘며, 드론 장치의 소형화와 저가격화가 빠르게 진행됨에 따라 일반 소비자용 드론시장이 빠르게 성장하고 있음

- 2018년 민용 드론 시장은 매출액 기준으로 일반 소비자용이 전체 시장의 45.7%를, 산업용 드론이 54.3%를 차지함


<2016-2018 중국 민용 드론시장 규모 및 성장률>

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자료원 : 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院) 


<매출액 기준 2018년 중국 민용 드론시장 점유율>

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자료원 : 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院) 


1) 산업용 드론 발전현황

- 중국 정부의 정책적 지원 아래 산업용 드론 시장은 빠르게 성장하고 있음. 특히 농업 및 임업용 드론이 가장 광범위하게 사용되고 있음

- 농업 현대화를 위한 정부지원 아래, 단순 파종과 비료, 농약 살포 뿐만 아니라 농업현대화를 위한 정밀농업용으로도 발전하고 있음. 드론을 통한 정밀촬영은 영상 이미지를 분석하여 농작물 작황

  상태를 파악, 투입자원은 최소화하고 생산량은 최대화 하는데 사용되고 있음

- 임업 분야에서는 병해충 및 산불 모니터링에 주로 사용되고 있음

- 물류 분야에서는 아직 사용범위가 미미하지만, 드론을 이용한 다양한 배송서비스 운영이 중국을 포함한 세계 각국에서 시도되고 있어 향후 드론 물류 서비스 시장은 크게 성장할 전망


<2018년 중국 산업용 드론 사용용도>                                                          (단위 : %)

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자료원 : 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院) 


2) 소비자용 드론시장 발전 현황

- 중국 소비자용 드론의 경우 대부분 촬영용 드론으로 사용되고 있음. 2018년 소비자용 드론 주요 응용분야를 살펴보면 약 78.9%가 촬영용으로 사용되고 있으며 취미용 및 경주용은 7.8%, 6.8%를 차지함


<2018년 중국 소비자용 드론 사용 용도>                                                         (단위 : %)

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자료원 : 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院) 


- 주요 소비자용 드론 기업으로는 상업용 드론 전세계 점유율 1위 기업인 DJI를 비롯하여, 이항(亿航), 링두즈콩(零度智控) 등이 있음

- 2019년 중국 신장에서 개최된 야오안보훼이(亚欧安博会)에서 발표된 수치에 따르면 중국 소비자용 드론 수출량은 120만대 이상으로 전 세계 수출의 약 70%를 차지함


□ 중국 군용 드론시장 현황 

● 군용 드론시장 발전현황 

- 중국정부는 1960년대부터 군용 드론산업 개발을 시작

- 치엔잔산업연구원에 따르면 2018년 중국 군용드론산업 시장 규모는 약 88억 위안으로 추산

- 중국정부는 <중국제조 2025>에 항공우주 장비를 중점개발 산업으로 지정하고 있으며 드론 등 항공장비의 산업화, 무인화, 소형화, 스마트화를 추진 중


● 주요 군용드론 기업 

- 중국 군용드론은 주로 정부 지원 국유기업, 대학, 민찬쥔(民参军)이라고 하는 승인된 군납업체에 의해 연구 개발 되고 있음

- 군용 드론 관련 기업은 주로 중국 정부 국무원에서 직접 관리를 하는 국영 방산업체인 쥔공그룹(军工集团)의 산하 기관인 항티엔커지그룹(航天科技集团航天气动院), 

  중항공예청두페이지설계연구원(中航工业成都飞机设计研究所) 등이 있음

- 관련 대학으로는 베이징항콩한티엔대학(北京航空航天大学), 항티엔티엔커공산위엔(航天科工三院) 등이 있음

- 민찬쥔 기업은 비교적 적은 편이며, 관련 기업으로는 종선동리(宗申动力), 베이팡티엔투(北方天途) 등이 있음


<중국 주요 군용드론 제조 기업>

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자료원 : 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院) 


● 군용 드론 수출입 현황 

- 중국 군용 드론산업 발전은 비교적 늦게 시작되었지만, 2000년대 들어서 고성능 군용드론을 여러 국가에 수출 하고 있음

- 2008-2018년 중국 군용드론 주요 수출 국가로는 파키스탄(31%), 이집트(28%), 미안먀(18%), 나이지리아(8%), 이라크(6%), 사우디아라비아(6%) 등이 있음

- 주요 수출 모델로는 차이홍-3(彩虹-3)(44.3%), ASN-209(20.5%), 이롱-1(翼龙-1)(18.2%), 차이홍-4(彩虹-4)(9.1%) 등이 있음. 중국 군사용 드론은 가격 경쟁력이 높아 수출 증가세를 보이고 있음


<중국 군용드론 주요 수출국>                                                           (단위 : %)

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자료원 : 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院) 


<중국 군용드론 주요 수출 모델>


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자료원 : 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院) 


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자료원 : 바이두(百度) 

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