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드론동향
[2020 드론 주요시장 보고서] 한국 기업의 미국 시장 진출 전략
주임 20-03-02 13:55 2,634 hit

□ H/W 제조 분야

- 드론의 하드웨어 생산 및 구매 단가는 드론 수요 증대, 중국 대량 생산 체계 등의 영향으로 향후에도 계속적으로 하락할 것이며, 중국 기업들의 드론 완성품 / 기본 부품 제조 부문에서의 경쟁 우위는

  당분간 지속될 것으로 전망

- 모터, 배터리, 비행제어기판, 통신 모듈, 프로펠러, 각종 조립에 필요한 브래킷이나 프레임 등 은 중국 선전에 저가로 드론 부품 맞춤형 생산이 가능한 제조업 생태계가 존재

- DJI 등 중국계 제조업체가 드론 완성품 제조업 시장에서는 성능 및 가격 면에서 경쟁사들이 따라오기 힘든 우위를 점하고 있고 3DR, 고프로 등 해외 유수의 기업들도 드론 완성품 제조업 시장에서

  철수하거나 페업하는 사례를 고려했을 때 국내 기업이 단기간 미국을 비롯한 글로벌 드론 완성품 제조업 시장에서 중국 기업 대비 경쟁력을 갖추고 시장을 빠르게 확대하기는 쉽지 않을 것으로 예상

- 단, DJI가 진출하지 않은 산업 분야나 크게 중점을 두고 있지 않은 분야(레이싱 드론, 벌룬형 드론 등)에서는 미국 내에서도 니치 플레이어들이 활약하고 있기 때문에, 중국 기업들과의 직접적인

  경쟁을 피해 미국 시장 내 특정 세그먼트에 소구할 수 있는 드론을 개발한다면 승산 있음


<드론 주요 부품>

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자료원: 실리콘밸리 무역관 분석/작성


- DJI의 경우 미국에서 활용 가능한 정밀 농업용 드론 개발을 위해 미국 워싱턴 주립대학교(WSU) 및 캔자스 주립대학교 (KSU)와 파트너십을 맺고 공동 연구를 진행하고 있으며, 미국 LA 소방서와도

  드론 솔루션 파트너십을 체결하고 화재 진압 및 비상 대응 관련 드론 장비와 솔루션을 개발하는 등 미국 내 관련 기관과 긴밀한 파트너십을 구축하여 미국 진출을 꾀하고 있음

- 국내 드론 기업들도 드론 개발 초기부터 미국 시장 진출을 염두해 두고 목표하는 산업 분야의 미국 내 파트너를 찾아 공동 연구 및 개발을 추진하여, 상대적으로 시장이 크고 성장 잠재력이 큰 미국

  시장을 먼저 공략하는 것이 필요

- 최근 드론 공격으로 사우디아라비아의 세계 최대 정유시설로 알려진 아브카이크(Abqaiq) 원전 피해 사건이 발생하는 등 드론을 활용한 테러에 대한 우려가 커지고 있는 만큼 드론을 격추시키거나

  정지시키는 ‘안티드론’ 시스템에 대한 수요도 향후 점차 증대될 것으로 예상

- 벌룬형 드론의 경우 소음과 충돌위험이 상대적으로 적고 장기간 저속 비행이 가능해 야외 뿐 아니라 빌딩 안 등 실내에서도 이동식 광고 수단으로 활용이 가능하며, 유인 비행선 형태로도 제작이 가능해

  관광이나 운송 등 다양한 용도로 쓰일 것으로 예상


<드론 하드웨어 사업분야>

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자료원: 실리콘밸리 무역관 분석/작성 


□ S/W 제조 분야 

<드론 소프트웨어 사업분야>

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자료원: 실리콘밸리 무역관 분석/작성 


- 미국 내 드론 기업들은 개인용 드론 제작에서 탈피하여 시장 규모가 큰 상업용 드론 시장으로 눈을 돌리고 있음

- 상업용 드론 사업은 농업의 경우 농약을 투하하거나 정밀 농업을 위한 농산물 생장과 관련된 특정 데이터 수집 및 분석하여 인사이트를 정확하게 도출해 내는 소프트웨어 등 각 산업별로 특화된

  소프트웨어 개발이 필요

- 또한 안전한 운항 지원 및 임무수행을 위한 자율/자동 운항 기능, 인공지능 및 머신러닝의 활용을 통한 보다 편리한 비행 조종 등 소프트웨어 기술이 점차 증대되고 있음

- 향후 상업용 드론 시장의 큰 성장이 예측되고 있으므로 국내 드론 관련 기업들도 하드웨어 제작 뿐 아니라 미국 시장 내 산업별 기업들의 니즈에 맞는 소프트웨어의 개발을 통해 경쟁력을 제고하는

  방안을 고려해야 함

- 특히 향후 에너지 및 유틸리티, 건설, 농업, 교통 및 창고관리 부문에서 드론을 활용한 검사 및 보수/유지 관련 서비스, 매핑(Mapping - 측량 및 지도 제작) 등의 서비스에 대한 수요가 클 것으로

  예상되므로 이를 주목할 필요가 있음


□ Service 분야 

<드론 서비스 사업분야>

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자료원: 실리콘밸리 무역관 분석/작성 


- 현재 미국 뿐 아니라 글로벌 드론 시장에서 가장 규모가 커질 것으로 전망되는 부문은 기업 고객을 대상으로 한 상업용 드론 관련 일체 서비스를 제공하는 종합 솔루션 사업(Daas: Drone as a Service)임

- 드론 종합 솔루션은 단순히 드론을 렌탈해 주는 것이 아닌 기업 고객의 니즈에 따른 드론 비행 계획 수립, 드론 기체 및 사용할 센서, 카메라 등의 선정, 항공관제 규정 확인 및 등록, 드론 조종 및

  임무수행, 데이터 수집 및 분석, 리포트 작성 등 일련의 과정을 모두 원스탑으로 제공하는 서비스임

- 미국 내 많은 드론 기업들은 현재 부가가치가 높은 드론 종합 서비스 사업을 적극적으로 추진하고 있으며 드론 기체는 중국의 DJI 등의 제품을, 핵심 기술인 자율비행, 촬영 및 점검 등의 임무수행,

  데이터 분석 및 인사이트 도출과 같은 부분은 자체 개발한 소프트웨어를 사용하여 타사와의 경쟁력을 확보하고 있음

- 드론 종합 솔루션을 개발하는 미국 기업들은 자사의 핵심 역량 이외의 드론 서비스 분야에 대해서는 우수한 기능을 가진 기업들과 적극적으로 파트너십을 맺고 있어(예를 들면 드론 기체는 DJI, 센서는

  플리어사의 센서, 촬영된 데이터를 저장하는 클라우드는 마이크로소프트의 애저 등) 국내 기업들도 아직 경쟁사가 진출하지 않은 산업 영역에서 드론 서비스 밸류체인 상 하나의 분야에 특화된 강점을

  가진 제품 혹은 소프트웨어를 개발하여 미국 시장에 진입하는 방안을 고려해 볼 수 있음

- 특히 미국 현지 기업 / 기관들과의 공동 연구나 개발을 통해 미국 내 안전규제 등 기업의 니즈에 적합한 디자인과 성능을 확보하고 초기 성공사례를 창출하여 시장을 초기에 선점하는 전략이 필요함

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