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드론동향
[4차 산업혁명 기반 드론 산업_국내외 동향연구 보고서 / 경상북도] 국내외 드론산업 시장 동향
주임 20-03-02 15:59 2,886 hit

1. 국내외 드론 시장 동향 

"세계 상업용 드론시장 연평균 성장률 30~40%" -미국 컨설팅 업체 Teal Group-

"2025년 세계 드론시장 총 가치 규모 710억 달러" - 중국 베이징 기관지 경화시보-


가. 해외 드론 시장동향

○ 2016년 틸그룹(Teal Group) 자료에 의하면, 현재 드론 시장은 군사용 목적의 군수용 드론 시장 중심이었지만, 미래에는 취미, 촬영 등 민수용 드론 활용 증가로 

   민수 드론시장이 급속하게 성장하여 드론시장이 크게 성장할 것으로 예상

- 공공용 드론 시장 : 0.36억달러(2016)→4.64억달러(2025) 성장 예상

- 상업용 드론 시장 : 3.87억달러(2016)→65억달러(2025) 성장 예상

- 소비용 드론 시장 : 22억달러(2016)→39억달러(2025) 성장 예상

○ 미국, 일본, 중국, 유럽연합 등은 드론 제조 산업 육성 방안, 활용 분야 발굴, 드론산업 인프라 조성, 드론 핵심 기술 개발 등을 위한 다양한 사업 추진 중


□ 산업용 드론 시장 전망 

○ (시장규모) 드론산업은 `26년까지 연평균 29%의 급성장이 예상되며, 글로벌 항공산업 전체(연평균 4~5%)에서도 가장 빠른 성장 전망


<세계 드론 시장 전망> (단위 : 억불)

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○ 세계 상업용 시장에서 중국의 DJI社가 세계 시장의 70%를 차지하는 것으로 나타남


<세계 상업용 드론 시장 점유율>

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○ (미국) 전체 드론 제조사 49개국, 274개사 중 미국 제조사는 47개사로 전체의 19%를 차지하며, 전통 군수업체를 기반으로 군수 시장에서 우위를 보이고 있음

○ (중국) 중국은 2016년 상반기 기준 10개사로 4% 비중이지만, DJI사가 민수용 드론 시장의 70% 실질적으로 점유하고 있음


<국가별 드론 제조사 비중 현황>

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출처: uavglobal, 2016.10


​<글로벌 드론 시장 전망>                                            <2016년 산업별 드론 서비스 시장> 


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출처: Business Insider, HS Jane's Intelligence Review,           출처: Pwc(중앙시사매거진 재인용)
      GSV Asset Management(보안뉴스 재인용)
 

<무인기 세계시장 규모 및 용도별 전망>

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출처: 무인기산업 국내외 현황조사 및 수요기반 발전방안 연구


○ 군수시장에서는 무인기의 대형화, 고성능화로 유인기의 임무영역을 일부 대체하고 네트워크 중심전(Net Centric Warfare)에 입각한 유인‧무인전투기의 동시작전이 가능한 전투체계를 연구중이며, 

   민수시장에서는 기술 성숙에 따른 활용도가 증가되고 있으며 적용분야 또한 다양한 분야에서 활용되고 있으며 개인소비자의 관심증가에 따라 소형드론의 판매가 급속히 증가될 것으로 전망

○ 민수 무인기 분야는 현재까지 일반소비자용 소형 드론이 시장의 대다수를 차지하였으나, 상업용 시장을 중심으로 성장이 지속될 것으로 전망되며, 금액기준으로 향후 10년간 상업용 무인기는 

   연평균 약 36.8% 성장할 것으로 기대되며 2019년경부터 급격한 성장이 전망됨


<민수 무인기 시장 추정대수, 2016-2025>

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출처: 무인기산업 국내외 현황조사 및 수요기반 발전방안 연


○ 향후 민수용 무인기 시장의 확대는 고가이며 부가가치가 높은 상용무인기 시장의 성장에 직접적 영향을 받을 것이며 건설, 에너지, 농업, 통신, 보험, 촬영산업 및 부동산 등의 주요 상용 용도로 활용예상


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출처: 무인기산업 국내외 현황조사 및 수요기반 발전방안 연


○ 항공산업 연평균 시장성장률

∙ Forecast International에 따르면 전체 4%(2014년 4,700억불 → 2023년 6,700억불)

∙ Teal Group(2013) 따르면 무인기 10%(2014년 53억불 → 2023년 125억불)


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○ 무인기 기술의 성숙과 국내외 인증·운항 제도 수립이 진행되고 있어 2015년부터 본격적인 민수 시장의 성장이 예상됨

∙ Teal Group(2013)에 따르면 전체 무인기 중 민수 비중: 2014년 1% → 2023년 7% (연평균성장률 35%)

∙ 향후 10년 연평균 성장률 전망: 군용무인기 9%, 민간무인기 35%

∙ FAA는 2020년까지 미국에서만 상업용 무인기가 1만대 이상 운용될 것으로 전망

○ 드론을 활용한 시장(공공·상업용)은 드론의 운영·서비스 및 정보 획득·가공 등 부가가치가 높아 제작시장 대비 8.5배까지 성장 예상(연평균 51.7% 성장)


<세계 사업용 드론 시장 전망>

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○ (미국) 세계 최고 드론 시장(31.8%, ‘16)과 최고 기술 보유를 바탕으로 유·무인기 통합 로드맵(’13)하에 무인기 시험, 안전기준 연구 등을 위한 테스트베드 운영

   (‘13~, 6곳) 및 NASA를 중심으로 드론 교통관리체계(UTM) 개발 중(’14~)

∙ Apellix는 소형 스프레이 드론을 개발하여 운용 중, 현재 정유, 가스, 선박 및 건설 분야 적용을 위해 드론 개발 중

○ (EU) ‘19년까지 14개 분야 핵심기술 개발 계획 및 유·무인 항공기 공역 통합에 대해 ’28년까지 단계적 구축 목표

∙ 단계적 진행 : (1단계) 무인기 공역의 제한적 운용 → (2단계) 일부 예외부터 전체적 확대 → (3단계) 유·무인기 공역 통합

○ (영국) 작구 드론 산업의 발전을 위한 인프라 구축, 등록제 도입, 교통관리체계 (UTM) 개발, 보험 적용 확대 등 법령 개정 입법 예고(‘16.8)

∙ 무인기 적용 비행시험장 등을 운영 중(‘11, 세계최초)이며 5G통신 시험환경제공, 창업보육, 기술개발을 위한 Westcott센터 구축 중

○ (중국) DJI, 이항 등 기업으로 인해 세계 최대 소형 드론 생산기지(90%, ‘16)로 드론 등 10대 중점분야 기술 로드맵을 마련(’15)하여 추진 중

∙ DJI는 농약 방제용 드론 출시, 정밀 위치 인식 및 분사기술 등을 확보

○ 해외에서는 드론을 활용한 지붕 도장, 세척에 대한 선행 연구가 이루어지고 있으며 상용화 단계로의 진입 준비 중


나. 국내 드론 시장동향

○ 정부는 현재 704억 원의 국내시장 규모를 2026년까지 4조1천억 원으로 신장하고, 기술경쟁력 5위권 진입을 위한 산업용 드론 6만 대 상용화를 목표로 세계 상위 5위권 기술강국으로 

   도약하겠다는 로드맵 제시

○ 국내 드론 산업 기체 제작 분야는 2019년 기준 2,198억 원에서 2022년 4,158억 원으로 군수시장을 중심으로 성장세가 전망되며, 운용 및 서비스 활용 분야는 2020년부터 급격한

   성장이 시작되어 2022년에는 12,142억 원의 시장규모 추정(연평균 성장률 68.3%)


<국내 전체 드론 제조 시장규모 및 전망>

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출처: 국토교통부, 2017


​○ 국내 드론 시장은 군수요 중심으로 형성되어 있으며, 공공수요가 증가하고 최근 촬영·농업용 드론 활용이 증가하고 있는 추세

- 국내 민수 시장 규모는 약 231억(’16년)으로 추정되며, 농·임업(56%), 촬영(20%), 건설·측량(10%) 등의 순으로 구성되어 있음

- 저가·소형 보급으로 신고대수, 사용사업체, 자격 취득 등 드론 활용 시장이 빠르게성장하고 있음

· 사용사업체는 촬영, 홍보 등 콘텐츠 제작과 방재 목적의 농업 분야가 대부분(90%)이나, 최근 지리정보, 물류, 건설 등 다양화 및 세분화 되고 있음

· 초경량 비행장치 자격증 취득자는 연도별로 증가 추세임


<연도별 초경량비행장치 자격증 취득현황>

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출처: 한국교통안전공단


○ 정부는 2017년 12월 ‘무인이동체 기술혁신과 성자 10개 연 로드맵’을 발표하면서 세계드론시장 규모가 2030년에는 2,742억 달러로 성정할 것으로 전망하고,

   2030년 세계시장 3위의 기술경쟁력과 10% 이상의 시장 점유율을 목표로 설정하고 이를 통해 9만 2,000개의 일자리와 160억 달러 규모의 수출을 창출할 계획임

○ 대통령직속 4차 산업혁명 위원회에 따르면 향후 10년간 4차 산업혁명시대 신성장동력으로써 드론 산업의 경쟁력 강화를 통해 상당한 부가가치를 창출하여 고용유발 17만 명, 

   부가가치 유발 29조원에 이를 것이라고 전망함


<국내 그론 시장 규모 전망>

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자료: 국토교통부
 

○ 국내 무인기 시장은 태동기로서 군수요 중심으로 구성되어 있으나 최근 민수용을 중심으로 민간분야 수요도 증가 추세

○ 국내 항공업체의 무인기 관련 매출은 ‘16년 기준 1,733억원에서 ’25년 2.2조원으로 성장 전망


<국내 무인기 시장 전망>

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출처: 한국항공우주산업진흥협회


○ 국내 무인기시스템의 시장규모는 향후 15년간 약 1.62조 원 이상 성장예상

○ 소형․저가의 취미용 시장부터 빠르게 성장하고 있으며, 촬영용․농업용 등 상업적 활용도 점차 확대

∙ 취미용 드론 기술에서 임무용․산업용 목적으로 활용하기 위한 드론 기술이 개발. 정밀농업, 재난관리, 물품배송 등에 드론이 시범 적용

∙ 세척, 소화 방제 등을 위해 수직 방향으로 유체를 분사하는 기술에 대한 산업적 수요증가

∙ 신재생에너지 설비 증대로 태양광판이나 풍력로터 등의 상시 결함감시, 세척, 도장작업을 시작으로 다양한 분야에서 시장 창출

∙ 국내 대규모 토공건설 사업과정에서 드론으로 현장을 측량하고 작업 진척률을 계산하여 혁신적으로 작업시간을 낮추는 사례가 있음

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